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美國今年第二大IPO 固收及衍生品交易平臺Tradeweb遇熱捧
發布時間:2019年04月05日 09:41:46

(網經社訊)今年以來,美國市場IPO持續受到投資者熱捧,即將上市的固收及衍生品交易平臺Tradeweb也收獲同樣的待遇。

公開文件顯示,Tradeweb將于美國當地時間周四開始交易,IPO定價為每股27美元,擬發行股票數量為4000萬股,募集資金約11億美元,公司整體估值達60億美元,這也是網約車公司Lyft之后美國今年第二大IPO。

Tradeweb成立于1996年,是美國國債、衍生品以及ETF等產品的交易平臺。其招股書披露的信息顯示,2018年日均處理交易量達到5490億美元。

和Lyft等公司帶著巨額虧損進行IPO不同的是,Tradeweb已經實現了盈利,去年全年營收6.84億美元,凈利潤1.6億美元。

這或許也是Tradeweb受到投資者熱捧的重要原因之一。Tradeweb最初打算以24-26美元的價格區間發行2730萬股股票,但鑒于投資者需求高昂,本周二已經將擬發行股票數量增加至3625萬股。

《華爾街日報》昨日援引知情人士稱,投資者對Tradeweb認購需求火爆,超額認購倍數高達17倍。

這和剛剛上市不久的Lyft以及李維斯非常相似,3月18日Lyft預期發行價為62-68美元,一周后上調發行價區間至70-72美元。彭博當時援引知情人士稱,Lyft路演第二天就獲得超額認購,推升其估值從IPO前的151億美元,漲至210-230億美元。

上月底上市的李維斯發行價17美元,也高于預期區間的14至16美元。3月21日李維斯IPO首日開盤價22.22美元,較發行價上漲30.7%;盤中最大漲幅36.2%,收漲31.82%,募資超過6億美元,估值接近90億美元。媒體報道稱,其路演時的超額認購倍數高達10倍。

對于近期美國市場新股備受熱捧的原因,投資教育類博客A Wealth of Common Sense的作者Ben Carlson指出,這可能源于一種買彩票式的押注心理。

華爾街見聞此前提及,Carlson援引美國佛羅里達大學IPO專家Jay Ritter的研究稱,美國新股的大部分回報確實發生在IPO交易首日。從1980年以來,超過36%的IPO首日漲幅在10%-60%,接近7%的新股漲超60%,超過70%的新股首日回報為正數:

目前美股上市公司的數量已較1997年的7000家砍半至3400多家,很多人想要IPO打新之后馬上變現獲利。所以IPO獲得超額認購可能由理性和非理性行為同時組成,取決于人們的投資時間線長度,以及IPO首日行情的幸運程度。

安永美國風險投資負責人Jeff Grabow則表示,只有為數不多的風投支持初創企業能夠承載高估值,由于今年是知名度較高的初創公司上市熱潮,“IPO新股市場正處于一場淘金熱中。”(來源:華爾街見聞)

5月20日,網經社(100EC.CN)發布《2018年中國“泛電商”獨角獸數據報告》。泛電商獨角獸涉及B2B電商、零售電商、生活服務電商、在線教育在線租房、在線醫療、交通出行、金融科技(電商交易相關)、物流科技(電商交易相關)、企業服務等類目。螞蟻金服、滴滴出行、京東金融、菜鳥網絡、陸金所、瓜子二手車、VIPKID、餓了么、口碑等118家平臺上榜,總估值達6438.13億美元。

【關鍵詞】TradewebIPO美國
股票名稱/代碼
$/總資產
$/營收
$/凈利潤
  • 阿里巴巴BABA.US
  • 1092億
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  • 京東JD.US
  • 282.6億
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  • 7.7億
  • 唯品會VIPS.US
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  • 112.2億
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  • 寶尊電商BZUN.US
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  • 0.3億
  • 聚美優品JMEI.US
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  • 寺庫SECO.US
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  • 0.03億
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